フィナンシャルコンサルタント
フィナンシャルコンサルタント
M Aさん
2022年入社(3年目)
入社のきっかけ
前職はゼネコンの現場監督。「年齢や経験だけではなく、自分の努力や成果を正当に評価してもらえる環境で挑戦したい」と考え、転職を決意しました。金融業界は未経験でしたが、お客様の人生に深く関われる仕事に魅力を感じ、現在は専門知識を身につけながら成長を実感しています。
やりがいと成長
お客様一人ひとりの将来への想いや不安に寄り添い、最適なプランを一緒に考えられることが大きなやりがいです。「相談してよかった」と感謝の言葉をいただけた時は、自分の提案が誰かの人生を支えていることを実感できます。日々知識を磨きながら、自分自身も成長できる仕事です。
業務内容
お客様のライフプランや将来の目標をヒアリングし、一人ひとりに合わせた金融サービスや保障プランをご提案します。単に商品を販売するのではなく、お客様の状況や価値観を理解し、長期的な信頼関係を築きながら人生設計をサポートしていく仕事です。
働きやすさ
成果や挑戦を正当に評価してもらえる環境があり、自分の成長に合わせてキャリアアップを目指せます。周囲と情報共有しながら学べるチーム体制も整っているため、未経験からでも安心して専門性を高めていけます。
現場監督時代は「建物の安全」を守っていましたが、今は「お客様の人生や未来への安心」を支えることが私の使命です。
金融サービスは、お客様の将来に大きく関わる大切な選択です。だからこそ、目の前のお客様の想いや不安に丁寧に耳を傾け、一人ひとりに合った最適なプランを一緒に考えることを大切にしています。
前職で培った段取り力やリスク管理能力は、現在のお客様への提案にも活きています。『相談して本当に良かった』という言葉をいただけた時、自分の経験を活かして誰かの人生を支えられる、この仕事を選んで良かったと心から感じます。
Before (前職)
建設現場の経験を積む中で、さらに人に寄り添う仕事へ挑戦したいと感じる- 専門性を高め、長く活かせるスキルを身につけたいと思っていた
- 自分自身の成長や成果を、より実感できる環境を求めていた
- 培ってきた段取り力やリスク管理力を、新しい分野で活かしたかった
After (LEAP)
専門性を習得。金融知識を身につけ、お客様の未来を支える存在へ- 成果を正当に評価。努力や挑戦がキャリアアップにつながる環境
- お客様から直接感謝される、やりがいのある仕事へ
- 経験が強みに変わる。現場で培った力を活かして活躍できる
1日の業務の流れ
9:00 | 出社・全体朝礼 | チームでの情報共有、スケジュールの確認。 |
|---|---|---|
10:00 | アポイント準備・資料作成 | 午後訪問するお客様への提案書作成、設計プランのシミュレーション。 |
12:00 | ランチタイム | 同僚と近くのカフェへ。情報交換をしながらリフレッシュ。 |
13:00 | 法人顧客訪問 | 企業様へ福利厚生プランのご提案。経営者の方とお話しする貴重な機会。 |
16:00 | 法人顧客訪問 | 1日2件くらいはご訪問させていただいています。 |
17:00 | 帰社・事務処理 | 契約書類のチェック、翌日のアポイント確認、上司への報告。 |
18:00 | 退社 | 今日は定時退社でジムへ。お疲れ様でした！ |
「今の自分」に
納得できていないなら、
一度、LEAPでお話ししませんか？
転職を100％決めている必要はありません。「頑張りが正当に評価される環境を知りたい」「チームの雰囲気をのぞいてみたい」そんな一歩からスタートしましょう。あなたの人生に本気で向き合う準備をして、お待ちしています。
